当前栏目>酒店管理 中国饭店业的市场壁垒 　　邹统钎总体抵御能力：数量上相对过剩，质量上“小而散” 　　截止到2000年，我国旅游饭店达10481座，客房948185间。客房增长率为6.6%，营业收入比上年增长2%，出租率达到55.9%，比1999年提高了2.4个百分点。但每间客房的平均营业收入仅为9.10万元，比1999年反而下降了4.3%。可见，我国饭店总收入的增长主要是通过饭店数量的增加而实现的，而非通过饭店经营效益的提高而实现的。“小而散”仍是中国饭店业的典型特征。 　　但20多年来，星级评定、引进外国管理、采用ISO标准等活动，使我国的旅游饭店业已建立起了比较完善的管理体系，利用外资额已达200多亿美元，三资饭店已愈800家。即使我国入世，外资也不会大规模进入这个行业。 　　阻碍外资大规模进入的原因还有：国内饭店市场已进入微利时代、境外资本对旅游饭店的投资成本很难低于国内、原有的外资饭店优惠政策将逐步取消、我国饭店客房闲置率在不断上升，出租率多年低于55%，过剩的生产能力也是一种有效的抵御能力。 　　市场集中度———从过度竞争向垄断竞争转变 　　这个行业存在的市场结构问题主要是：行业集中度过低，缺乏规模经济；行政垄断与过度竞争并存。由于饭店消费的地域性，市场集中度只能以城市单独计算。比如1999年，北京饭店业市场集中度为：CR4=7.11%，CR8=11.44%，如果按照贝恩的标准CR4<30%即为自由竞争市场，则可以说明市场是高度竞争的。 　　随着饭店集团化的深入，市场将实现从过度竞争向垄断竞争转变。首都旅游集团共有28家饭店，其中8家骨干饭店的床位数就占北京市总床位数的6.72%。上海新亚集团20家酒店共有房间4632间，约占1999年上海市旅游饭店客房总数的9.5%。它同锦江、东湖一起彻底改变了上海饭店业的市场结构。 　　进入壁垒：结构性壁垒低，行为性壁垒高 　　进入壁垒是指一个产业中在位企业相对于潜在进入企业的优势。这些优势体现在在位企业可以持续地使价格高于竞争水平之上，而又不会吸引新的企业加入该产业。 　　1.结构性壁垒规模：贝恩提出的判断标准是规模壁垒系数d<5%则进入壁垒低。2000年北京市涉外饭店522家，房间76699间，床位数142353张，饭店的平均规模为每座146间客房，273个床位。用平均规模来计算的壁垒系数为0.19%，可见我国饭店业的规模壁垒极低。 　　资金门槛：饭店是资金密集型行业，2000年我国平均每座涉外饭店固定资产2415.6万元，平均每间客房的固定资产额仅为26.7万元。在全国饭店成本最昂贵的北京市，每座涉外饭店的投资为7930万元，平均每间客房投资为53.9万元。在政府多次降息、居民储蓄率很高的情况下，目前我国饭店的资金门槛是比较低的。 　　技术与产品差异：技术壁垒的关键是这些技术能否从市场上买到。饭店的预订系统、资产管理系统等都比较成熟。而饭店管理中常用的技术完全可以轻易地从市场上购买，因此，技术壁垒比较低。饭店是产品差异化难度较大的行业，这种差异主要通过区位、星级、文化和类型来体现。由于我国饭店大而全、小而全的功能特征，以及“One　size　fits　all”的经营思想，使得饭店产品严重趋同。 　　品牌与销售网络：目前国内饭店的品牌中锦江、凯莱属国际知名品牌，其它的国际知名度不高。销售网络是目前饭店竞争的重要手段。目前全世界饭店中，57%以上以多种形式隶属于某一饭店集团。尤其是近几年，国际饭店集团出现了大型化、垄断化的趋势。其原因是信息技术革命为其扩张提供了重要条件，集团中广泛采用的计算机预订系统，已能帮助成员酒店销售25%以上的客源。各种饭店协作网络的建立，使网络的作用大大提升。总体上来说，我国饭店业的品牌知名度不高，营销网络存在依附于品牌，因此品牌与网络壁垒均较低。 　　2.行为性壁垒：塞罗斯-拉比尼假定告诉我们：任何在位的厂商都倾向于维持一个低价以阻止进入，从而保住已有的市场份额与生产规模。这说明市场容量小的市场上，新的潜在进入者难以进入。 　　价格竞争：价格战是中国饭店行业最惯用的行为壁垒。今年昆明有的四星级饭店标准间房价仅为80元人民币，还带两人的免费早餐。一个标准间每天的成本包括了税收、折旧、人员工资和客房用品等，大约需要120元，再加上免费早餐，起码是150元。如果销售80元，不仅没有利润，还得倒贴。可见中国饭店行业的价格壁垒是很高的。 　　价格联盟：1999年我国涉外饭店的平均出租率仅为53.4%，而全世界的平均出租率高达66.7%。1999年全世界饭店平均房价为90.89美元，约合人民币754元，我国涉外饭店的房价不及世界平均水平的一半。多年来，我国饭店业恶性价格竞争不断，业界人士曾经通过企业间的价格联盟来解决。比如武汉市各大酒店的销售总监定期举行碰头会，用行业自律来实现市场有序。昆明市的星级饭店价格自律联盟对旅游团队接待规定了成本保护价，今年3月20日，40多家饭店通过了《星级饭店价格自律联盟实施方案》。这种串谋行为不利于自由竞争，入世后价格联盟将被严格禁止。 　　退出壁垒：沉淀成本与劳动力安置成本高 　　高退出壁垒在一定程度上将阻止进入。饭店行业主要的退出壁垒来自于沉淀成本与劳动力安置成本。由于饭店的资产专用性较强，可以产权易主，但很难退出生产力，饭店常常改造成对饭店业具有高度替代性的设施，如公寓、写字楼之类。若改作工厂厂房或其它用途，其沉淀成本至少在其资产价值的60%以上。而且饭店的最重要的资产———品牌等无形资产将彻底丧失。 　　2000年，我国旅游饭店的从业人员为112.5万人，平均每座饭店107人。北京市平均每座饭店雇佣员工325人。解雇、安置员工的成本是饭店的一大退出壁垒。(本文是北京市哲学社会科学规划北京市教委人文社会科学研究计划项目(01SK-44)的阶段性成果。)